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2013中国影视娱乐行业概况介绍

发布时间:2020-11-17    作者:admin    

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  第一章 影视娱乐产业发展及概述 1.1 全球娱乐传媒产业概述 近几年,随着全球消费者市场的不断扩大,以及包括智能手机,轻便电脑等 移动媒体设备市场的发展,娱乐传媒产业正处于一段稳步增长的发展时期。根据 普华永道会计事务所行业统计及预测, 全球娱乐与传媒市场预计从目前到2017 年将保持5.6%的平均年化增长率。 总市场收入规模在2017年将达到2.2万亿美元, 这一现象预示着随着经济的恢复, 人们对于文化娱乐的消费需求也正在与日俱增, 全球文化娱乐市场在经历了经济萧条带来的冲击后,正初步恢复其往日的生机。 但不同于以往的是, 随着影视制作发行技术的进步以及新兴的娱乐传媒市场 的兴起,我们认为这个传统行业将迎来一次全新的蓬勃发展,而这次行业发展的 重心也将不再只局限于过去的传统娱乐传媒市场。随着发行技术的进步,以及世 界文化交流的普遍化,娱乐传媒产业的发展重心将越来越多的面向国际市场,娱 乐传媒企业间的跨国合作也将成为未来行业商业模式中的一种潮流。 全球娱乐传媒市场排名(百万美元) 国家 美国 日本 中国 德国 英国 法国 意大利 加拿大 巴西 韩国 澳大利亚 西班牙 2007 479,710 195,080 63,667 95,835 82,675 68,431 46,160 38,399 25,055 31,050 29,954 32,826 11,515 2008 472,278 200,147 73,845 96,842 84,019 71,013 46,422 40,044 28,032 33,088 32,903 32,444 14,050 2009 440,895 193,627 81,194 94,975 80,709 70,926 44,222 39,504 30,125 34,265 32,803 29,380 15,096 2010 2011p 2012 489,873 198,938 120,948 101,857 85,225 79,495 47,024 46,868 43,307 40,191 37,003 29,580 28,516 2013 508,416 204,913 137,458 104,789 87,472 82,191 47,864 49,850 48,255 41,926 39,162 30,332 31,698 2014 536,667 210,424 154,940 107,441 90,139 84,831 49,577 53,216 55,519 43,644 40,925 31,071 34,983 2015 562,199 215,876 173,449 110,242 93,563 87,737 51,485 56,696 57,781 45,497 43,078 32,072 39,064 2016 597,279 221,630 192,516 113,433 97,332 91,063 53,688 60,574 64,823 47,455 45,029 33,227 43,622 2012-16 CAGR 5.2 2.8 12.0 2.7 3.1 3.4 3.1 6.5 10.6 4.2 5.2 2.5 11.4 450,095 463,863 195,667 95,702 97,183 82,278 73,392 45,402 41,801 35,379 36,289 34,264 28,702 17,300 192,796 109,059 99,342 83,367 77,098 46,099 44,166 39,168 38,562 35,021 29,412 25,412 中东/北非 Sources:PricewaterhouseCoopers LLP,Wikofsky Gruen Associates 根据普华永道《Global entertainment and media outlook 2012–2016》 的数据统计,在各国蓬勃发展的娱乐传媒市场中,有两个国家的市场格外引人注 目: 美国作为传统的娱乐传媒市场,其自身的市场规模远胜于其他各国,是当之 无愧的“娱乐传媒之王”。2007年时,美国的娱乐传媒市场规模已相当于全球市 场规模的一半,随着2008年经济危机的爆发,市场规模曾一度缩小,但是几年之 内便恢复到了危机前的水平,预计到2016年左右,将保持年均5.2%的市场增长速 度。 中国作为另一个值得关注的国家,目前市场规模中等,但是却有着全世界最 快市场增长速度。根据普华永道的行业预测,直至2016年,中国的娱乐传媒市场 将保持12%的年均增长速度, 并将在不就超越日本成为世界第二大娱乐传媒市场。 实现这一飞速增长的动力一方面来自于中国经济市场的整体蓬勃发展, 另一方面 也来自于中国政府对于文化产业的支持性政策, 极大的促进了中国国内影视文化 市场的成熟化进程。 从投资者的角度来看,娱乐传媒行业的整体发展趋势一直在稳步上升,相信 未来还会有更大的获利空间。 美国市场拥有高度成熟的市场机制和多年沿袭的专 业运作方式,以及强大的市场恢复能力,为投资者提供了投资收益的保障。而中 国这样的新兴市场有着旺盛的生命力, 通过迅猛的发展速度为投资者带来了丰厚 的回报。如何能够借助这些市场的优势,一方面通过成熟市场运作来控制风险, 一方面借助高速成长的市场创造价值,将是摆在投资者们面前的机遇与挑战。 1.2 北美影视娱乐产业概要 众所周知,美国的娱乐传媒产业已经发展的相当成熟,美国的电影、电视和 音乐等文化产品已成为全球娱乐生活不可或缺的一个组成部分, 在丰富了人们的 生活的同时,美国娱乐传媒产业作为全球传媒产业的霸主,更是创造了高达数千 亿美元的产值,带来了极大的经济效益。 根据Rentrak数据统计,就电影市场来说,2011 年全球电影总票房为326 亿 美元,而北美(美国&加拿大)票房就达到了102 亿美元,占比31.3%。从影院数 量和银幕数量来看, 2011年北美市场共有5697 个影院, 全球共有123740 块银幕, 北美市场为39641 块,占比32.03%。在2011 年最卖座的20 部影片中,有17 部 为美国电影,剩下的3部电影也有美国电影公司参与制作。从中不难看出美国影 视行业对全球市场的影响力之巨大。 娱乐传媒市场北美区域票房(百万美元) 北美地区 美国 加拿大 总计 2007 479,710 38,399 518,109 2008 472,278 40,044 512,322 2009 440,895 39,504 480,399 2010 450,095 41,801 491,896 2011p 463,863 44,166 508,029 2012 489,873 46,868 536,741 2013 508,416 49,850 558,266 2014 536,667 53,216 589,883 2015 562,199 56,696 618,895 2016 597,279 60,574 657,853 2012-16 CAGR 5.2 6.5 5.3 Sources:PricewaterhouseCoopers LLP,Wikofsky Gruen Associates 但是,就增长率而言,北美影视市场的增长幅度却相对比较平缓。2011年北 美消费者在影视娱乐方面支出增长了3.3%,是2007年以来的最大增幅。随着经济 状况的好转,普华永道行业报告预测至2016年,北美市场会获得更快的增长,达 到每年5.3%的年复合增长率,从2011年的5080亿美元增加到6580亿美元。加拿大 的影视娱乐市场增长速度将略高于美国。相对于美国的5.2%的年增长率,加拿大 据预测将有6.5%的年增长率。 因此,虽然美国的娱乐传媒市场目前依然保持着稳定的增长势头,但是不得 不指出的是,由于美国市场的发展早已进入成熟阶段,除非电影行业出现新的革 命性技术, 否则美国娱乐传媒市场的发展速度已经很难再像新兴的发展中市场一 样拥有巨大的潜在提升空间。相对于其他市场,美国市场本土的影视企业普遍具 备更加优秀的专业技术和成熟的商业模式。 美国影视企业不得不面临一个重要的 转折:在有限的市场中与优秀的竞争者们争夺资源,或是面向更广阔的市场寻找 新的发展空间。 对于一些近年迅速崛起但是又缺乏与行业中的巨头争夺市场空间 的优秀电影制作室而言,这将是他们在未来数年需要面对的最大的机遇与挑战。 1.3 中国的影视娱乐产业概述 1.3.1 快速增长的娱乐传媒市场 根据国际领先的会计师事务所普华永道发布的数据, 2011年,有13个国家的 娱乐媒体行业支出超过250亿美元。其中美国达4640亿美元,位居首位,日本为 1930亿美元,中国达到1090亿美元,德国为990亿美元。中国超越超过德国成为 世界第三大娱乐媒体业消费国。在领先的国家中,中国是增长最快的国家,预期 的年复合增长率为12%。 Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates 1.3.2 影视文化市场迅速增长 在过去几年间, 中国的影视娱乐产业的全部收入已经从2008年的76亿人民币 增长到2012年的211亿人民币,年复合增长率(CAGR)达到29.1%。 在电影市场,2013年中国电影票房首次突破200亿元人民币,达到217.7亿元 人民币,成为全球第二大电影市场,同时保持快速成长,较2012年电影票房增长 27.51%;在电视剧市场,2013年中国电视剧交易额达到112亿元,较2012年增长 12%。 数据来源:国家新闻出版广播电影电视总局 中国电影票房的持续提高的坚实基础是观影人次的持续上升和影院建设的 快速发展。2005年以来中国观影人次稳步快速增长,已经从0.73亿人次增至6亿 人次, 荧幕数量则从2002年的1845块增长至18195块, 2013年当年即新增荧幕5077 块。 1.3.3 跨国资本合作显现 随着中国影视文化产业的发展, 中国企业与境外企业之间的资本合作亦成为 新的趋势。例如2012年默多克旗下新闻集团购买博纳影业19.9%股权,万达集团 并购美国AMC院线,这说明中国巨大且快速成长的影视文化市场吸引了国际资本 的关注,同时中国境内优秀的影视文化企业亦已经开始走出国门,面向国际市场 寻求发展的空间,学习专业的技术、国际化的商业模式,获取优秀的资源,通过 海外市场的扩张提升产业成熟度,获取更广阔的发展前景。 1.3.3 最具发展潜力的市场 产业尚未发展至成熟阶段,蕴藏价值巨大 在美国等电影产业发达的市场,票房、品牌合作、电影版权及衍生品的市场 各占盈利的1/3。票房的一次性收入只是反映了公众对于该部电影的喜爱程度, 利用这种喜爱进行二次开发所产生的游戏、图书、音响制品、主题玩偶等带来的 可持续性收入才是电影商业运作的成熟体现。目前中国电影产业规模的80%仍由 票房构成, 整个产业的成熟度仍待提高。 在未来伴随着成熟的运作模式逐步形成, 中国影视市场还蕴藏着巨大的潜在价值可供开发。即便如此,与世界上其他发展 中的新兴市场相比, 中国有着得天独厚的庞大消费者市场基础与经济增长及政策 优势,这使得中国在与其他同样具备可投资价值的市场进行比较时,能够脱颖而 出成为投资者的首选。 快速成长的坚实基础 根据前文可知,相对于北美、加拿大等成熟度非常高的市场,中国、中东、 巴西等新兴娱乐传媒市场拥有更快的发展速度。在这些新兴市场里,中国市场相 对于其他市场有着多方面的优势,如稳定的经济增长、清晰的城镇化进程、巨大 的消费者市场、政府的大力支持和友善的投资环境。这些成为中国娱乐传媒市场 高速发展的驱动力和快速成长的坚实基础。 目前中国娱乐传媒市场还处于发展初期,这些驱动力在未来数年中,依旧会 保持并发挥作用。因此,可以预见到中国的娱乐传媒市场在未来将会继续保持稳 定而高速的增长趋势。 影视娱乐行业消费需求旺盛 根据普华永道《Global entertainment and media outlook 2012–2016》 数据统计在2011年,有15个国家的消费者或终端用户的花费超过100亿美元。在 前几位的国家中,中国拥有世界第一的消费者市场增长速度,预测在2012至2016 年间将达到9.9%的年复合增长率。 这一惊人的增长速度, 一方面来自于中国经济持续高速增长所提供的驱动力, 另一方面得益于中国本身即拥有世界上规模最大的消费者市场群体, 这一群体所 蕴藏的巨大力量早已被人们意识到, 随着中国经济的发展与个人收入水平的提升, 这股力量正被逐渐释放出来。目前中国的人均收入水平还处于世界较低水平,中 国的消费者市场还存在着巨大的潜力与发展空间。 观影人次和荧幕建设稳定发展 观影人次和荧幕数量是中国电影产业发展的基础。 目前中国的主流观影人群 为19-35岁的人群,占比76%。此类人群已经养成观影的习惯并将在未来保持,随 着主流人群的成长与陆续婚育,全家观影将成为此类人群的常态,从而保证了观 影人次的稳定与上升。当然,更多人注重精神需求,扩大精神消费亦是观影人次 持续上升的重要推动力量。 目前,中国荧幕建设已经由一线城市向二、三线城市扩展,基于二三线城市 庞大的人口基础,荧幕建设速度将保持目前的较快速度。荧幕数量的快速增长和 向二三线城市的渗透,亦保障了观影人次的增加。 政府政策的大力支持 放眼全球, 一条普遍的规律就是政府颁布的行业政策都会很大程度上影响到 相关行业的发展。而这一规律中国的市场发展过程中尤为明显。由于中国政府资 源集中化程度很高,在施行计划经济时,受到政府政策支持的行业往往可以获得 更多的社会资源以及税收,政府补贴等方面的优惠。这使得被支持行业可以在短 时间内得到其他区域同类市场无法比拟的高速发展。因此,无论是中国的企业还 是希望投资于中国市场的投资者,在制定未来策略时,政府的政策导向都是必须 要考虑的重要因素。 幸运的是,中国政府对于中国的影视娱乐产业一只保持这大力支持的态度。 近几年来,政府颁布了一系列的规章制度来鼓励中国影视娱乐产业的发展,并起 到了非常积极的作用。 时间 2010年 2011年 政策 《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》 《中共中央关于深化文化体制改革, 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大 问题的决定》 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 《广电总局电影局关于促进制片发行放映协调发展的指导意见》 2012年 中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议 《关于加强海峡两岸电影合作管理的现行办法》 《关于对国产高新技术格式影片创作生产进行补贴的通知》 《关于“对新建影院实行先征后返政策”的补充通知》 《关于对安装数字放映设备补贴的补充通知》 在出台各种行业激励政策的同时,中国政府也在加速完善市场的法律环节, 中国影视传媒市场存在的盗版侵权情况曾一度受到国际同行业的诟病。 虽然目前 这种情况尚未得到根除,但是和过去相比已经有了明显的改善。中国政府不断加 大对盗版打击力度,为此出台了多项政策。打击盗版不但可以直接增加影视作品 的票房及销售版权的收入,同时可以为影视衍生品市场的开发打下良好的基础, 增加了电影投资人的收益。中国政府目前正在有计划性的制定严格法律,降低侵 犯电影知识产权和网络盗版罪的入罪“门槛”,重新研究电影网络盗版、盗播侵 权问题,加律的惩处尺度。 通过上述介绍投资者不难看出, 中国的影视娱乐行业存在着巨大的投资价值。 在新兴的影视娱乐市场里,从增长速度、经济环境、政策环境、市场潜力、法律 环境等方面综合考虑, 未来一段时期中国市场都将是影视娱乐行业投资者们当之 无愧的首选。 1.4 总结 从全球娱乐传媒市场宏观角度来看,北美市场目前依然占据霸主地位,无论 从市场规模还是运营的专业化程度都无可比拟。在这样的优秀市场环境下,诞生 出一批国际一流水平的企业。 但是北美的市场在这种专业化运作下经过多年发展, 已逐渐趋于饱和,行业增长速度趋于平缓,市场竞争也变的愈发激烈,北美的影 视娱乐行业企业想要获得生存与发展的空间,就需要开展国际化战略,将眼光投 向这些成长速度更高,发展潜力更大的新兴市场。 而随着中国经济的发展,消费者对娱乐产业的需求量迅速扩大,影视产业和 票房规模增长速度已远远超过西方国家, 成为全球影视娱乐行业发展最快的地区。 在中国政府的政策大力支持下,未来数年这一发展趋势还将继续保持下去。 作为对影视娱乐行业感兴趣的投资者,目前“中国效应”所带来的巨大投资 升值潜力既是一个机会,也是一项挑战。不得不承认,中国的影视行业成熟度与 美国好莱坞这样的国际专业水平相较还存在着巨大的差异, 中国的影视行业企业 还无法像好莱坞的影视公司那样拥有成熟稳定的商业模式与丰富的资源。 投资者 在获得中国市场飞速增长带来的利润的同时, 当务之急是寻求国际平台的对接渠 道,引入先进的影视制作技术与管理经验,并将中国的影视行业推向国际市场。 未来影视行业投资的重点策略,将是如何将国际企业与中国市场相对接,更有效 的利用成熟市场的专业技术和中国新兴市场的成长性优势, 最大化合作所能够获 得的收益。

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